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石化行業(yè)的血戰(zhàn)正式開啟！國企、民企、外企，誰也逃不掉……
更新時間：2019-05-31 關注：1101
石油化工行業(yè)即將迎來的競爭，不是激烈，而是殘酷。
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血戰(zhàn)正式開啟
在經(jīng)歷了近兩年的籌備之后，2019年的5月，中國國內(nèi)兩個**的石化項目終于迎來投產(chǎn)，攪動了整個石化行業(yè)的神經(jīng)。
5月17日，我國一次性建設規(guī)模**大的煉化一體化項目——恒力2000萬噸/年煉化一體化項目，隆重舉行了全面投產(chǎn)儀式，舉國為之關注。
時隔三日之后，榮盛石化股份有限公司（下簡稱“榮盛石化”）發(fā)布公告，其投資建設的“4000萬噸/年煉化一體化項目(一期)”目前已完成工程建設、設備安裝調(diào)試等前期工作，相關裝置已具備投運條件。榮盛石化現(xiàn)根據(jù)實際進展情況，將**批裝置(常減壓及相關公用工程裝置等)投入運行。
這兩大民營煉化項目頗具競爭力，在規(guī)模體量、技術標準方面，可和大型國企、國際公司所經(jīng)營的煉化項目相比擬，目前已明顯撼動了石化行業(yè)市場的格局。
率先感受到?jīng)_擊的，便是對二甲苯（PX）市場。自今年5月又一條PX生產(chǎn)線投產(chǎn)后，恒力石化已成為中國乃至全球**大的PX生產(chǎn)企業(yè)，其PX總產(chǎn)能達到了450萬噸/年，約占中國總產(chǎn)能的24.3%。
在此之前，恒力對PX的采購約有一半來自國產(chǎn)、一半來自進口。新項目的投產(chǎn)意味著，恒力未來可實現(xiàn)PX自給自足，無需再采購。亞洲的PX將由此轉(zhuǎn)向過剩，這一產(chǎn)業(yè)的高利潤時代迎來終結(jié)。
實際上自2019年3月以來，受恒力石化項目投產(chǎn)在即的影響，亞洲PX的價格已開始持續(xù)下跌。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從2019年4月中旬到5月下旬，CFR臺灣PX價格暴跌了近20%。
與此同時，成品油生產(chǎn)商們，也是壓力陡增。根據(jù)產(chǎn)能規(guī)劃，恒力石化投產(chǎn)后，能生產(chǎn)461萬噸/年國Ⅵ汽油、161萬噸/年國Ⅵ柴油、371萬噸/年航空煤油。
這將對東北、山東等地區(qū)的煉油企業(yè)帶來沖擊。有數(shù)據(jù)顯示，2017年山東地煉輸往東北的汽油量為300萬噸左右，柴油量為600萬噸左右。
此外，據(jù)路透社近日報道，恒力石化正在申請航空燃油出口。如果能夠通過批準，恒力石化將成為中國**家私營航空燃油出口商，參與到國際市場的競爭中。
在南邊的浙江石化，其一期項目主要產(chǎn)品中，成品油836萬噸（航煤284萬噸，柴油172萬噸，汽油379萬噸），芳烴450萬噸，烯烴約320萬噸。在2019年年初還有消息稱，浙江石化4000萬噸煉化一體化項目規(guī)?？赡茉鲋?000萬噸。
在國內(nèi)煉油產(chǎn)能嚴重過剩的年代，新一代石化巨頭崛起，恐怕難免一場行業(yè)廝殺。
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石化行業(yè)三足鼎立已成型
幾乎已可以確定，未來石化行業(yè)的華山論劍，將以大煉化項目之間的博弈為主導。不管是國企、民企還是外企，都在緊鑼密鼓、集中力量打造超大型項目。
國企隊伍的大煉化項目:
中國石化方面，其正在廣東省湛江市打造中科煉化項目。該項目為中國石化目前在建**大煉化項目，一期設計為1000萬噸/年煉油、80萬噸/年乙烯。項目計劃2019年底全面建成，公用工程2019年下半年陸續(xù)投產(chǎn)，煉化裝置2020年一季度投產(chǎn)。
在福建漳州，中國石化參與的古雷煉化一體化工程的二期項目于今年5月進行了第二次環(huán)評公示。二期項目包括1600萬噸/年煉油、120萬噸/年乙烯、320萬噸/年芳烴聯(lián)合裝置、60萬噸/年己內(nèi)酰胺及配套煉化一體化下游生產(chǎn)裝置和公用工程系統(tǒng)及輔助設施、配套碼頭及碼頭庫區(qū)等。
中國石油方面，在2019年12月，中委廣東石化2000萬噸煉化一體化項目建設已開始啟動。該項目主要產(chǎn)品包括汽油421萬噸/年、航煤261萬噸/年、柴油281萬噸/年、對二甲苯262萬噸/年、苯乙烯80萬噸/年等，預計于2021年建成。
民企隊伍的大煉化項目：
在2018年12月，盛虹1600萬噸/年煉化一體化項目，終于迎來了正式開工。該項目位于江蘇省連云港市，建設投資714億元，預計將于2021年建成投產(chǎn)。
在河北唐山，旭陽1500萬噸/年煉化一體化項目也在謀劃中，并于今年3月進行了二次環(huán)評公示。該項目建設內(nèi)容包括1500萬噸/年煉油、200萬噸/年對二甲苯、120萬噸/年乙烯及相關配套設施。
此外，備受關注的山東地煉，2019年在組建煉化一體化大型項目方面也有新消息。在今年2月14日開幕的山東省十三屆人大二次會議上，山東省政府工作報告中提出：“加快推動煉化一體化，全力推進煙臺裕龍島煉化一體化項目前期工作?！?/span>
據(jù)悉，裕龍島煉化項目總規(guī)劃產(chǎn)能4000萬噸，一期設計產(chǎn)能2000萬噸，地點位于煙臺市，建成后將是山東**大的煉化項目。
外企隊伍的大煉化項目：
?？松梨?/span>在廣東惠州100億美元的化工綜合體項目在2019年也有推進。今年1月，廣東省發(fā)改委曾表示爭取2020年上半年一期項目動工。該項目一期擬建一套120 萬噸/年乙烯裝置及其下游產(chǎn)品生產(chǎn)裝置，二期建設第二套120萬噸/年乙烯裝置及下游產(chǎn)品生產(chǎn)裝置。
巴斯夫在湛江的100億美元項目，也已在2019年1月同廣東省政府簽署了框架協(xié)議。該項目預計2030年左右全部完工，**批裝置**晚將于2026年竣工。今年5月，巴斯夫宣布，計劃在該基地新建一個工程塑料改性裝置和一個熱塑性聚氨酯(TPU)生產(chǎn)裝置，這將成為該一體化基地首批投產(chǎn)的裝置。
殼牌石油同中國海油合作的惠州石化三期項目正在籌建中，殼牌石油曾表示對該項目的首期投資約70億美元。
在北方，沙特阿美于今年2月同中國北方工業(yè)集團、遼寧盤錦鑫誠集團公司正式簽署協(xié)議，合資成立華錦阿美石油化工有限公司，運營投資100億美元遼寧省盤錦市的煉化一體化項目。該項目包括1500萬噸/年煉油、150萬噸/年乙烯、130萬噸/年對二甲苯裝置。該項目將于2023年下半年試運行。
整體來看，民企、外企在中國的大型煉化項目上擴張迅猛，國企也在加緊步伐升級自身。國內(nèi)石油石化行業(yè)三足鼎立的狀態(tài)逐步成型，更均衡的競爭將在三巨頭之間展開。
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殘酷競爭已顯現(xiàn)
盡管如雨后春筍般出現(xiàn)的大型煉化項目還未完全建成，但殘酷的競爭卻已經(jīng)顯現(xiàn)。
過去一年煉油產(chǎn)能的增加加之原油價格上漲，即便是全球****的石化企業(yè)，也感覺到了絲絲寒意。
在今年**季度，埃克森美孚的煉油業(yè)務出現(xiàn)了近10年來的**虧損，虧損額達到2.56億美元；雪佛龍下游業(yè)務也出現(xiàn)大幅下滑，利潤相比2018年同期大降了65%。
在國內(nèi)，中國石化**季度煉油板塊實現(xiàn)經(jīng)營收益119.63 億元，同比2018年一季度減少70億元。中國石油煉油業(yè)務實現(xiàn)經(jīng)營利潤人民幣0.46億元，比上年同期的39.06億元減少38.60億元。
近日，路透社引用相關研究數(shù)據(jù)稱，新加坡地區(qū)的煉油利潤創(chuàng)了16年以來的**低，甚至比2009年金融危機時期的利潤還低。
這導致一些亞洲煉油商已在考慮削減產(chǎn)量。這些煉油商包括韓國的SK能源、中國石油和雪佛龍旗下的新加坡煉油公司等。
不難推測，全球其他地區(qū)的煉油行業(yè)，也面臨著同樣的困境。有數(shù)據(jù)顯示，在今年4月，中國地煉的平均開工率已低于50%，而在**季度這一數(shù)字為64%。有知情人士稱，原油購買成本的增加，已經(jīng)觸碰到了煉油商的底線。
而這種困境，必將進一步加速石油石化行業(yè)的格局調(diào)整。
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不可避免的行業(yè)大清洗
在全球煉化項目大型一體化浪潮的背后，實際上隱藏著能源行業(yè)更深層的產(chǎn)業(yè)變革。這種深層變革決定了，石油石化行業(yè)將發(fā)生不可避免的大清洗。
在過去近十年的時間中，石油石化產(chǎn)品的市場需求增長，主要靠以中國為代表的新興經(jīng)濟體拉動，歐洲和北美兩大傳統(tǒng)主力石化品消費區(qū)早已迎來消費峰值觸頂。
美國和歐洲的石油消費量在2005年左右就已觸頂，中國在過去20年是拉動石油石化產(chǎn)品需求增長的主力
隨著亞洲新興經(jīng)濟體的逐步轉(zhuǎn)型，經(jīng)濟體對能源效率、環(huán)境保護的要求增高，未來很難再出現(xiàn)對石油石化品需求快速增長的勢頭。
并且近年來電動車的加速發(fā)展，全球碳減排壓力的不斷提升，都進一步增添了石油石化行業(yè)的發(fā)展壓力。
中石油旗下的研究部門在2018年還曾預計，**早到2030年中國石油需求將觸頂，達到約1380萬桶/日。
盡管消費峰值觸頂還未到來，但石油石化企業(yè)仍不得不警惕行業(yè)的天花板。消費觸頂將意味著，石油石化產(chǎn)業(yè)的競爭重心將從對規(guī)模的追逐，轉(zhuǎn)向價格優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢的追逐。
所以盡管中國目前國內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩嚴重，一體化、大型化煉化項目仍在猛烈增加中，其目的就在于鋪墊未來，建立起更強大的競爭壁壘，爭奪有限的生存空間。
大煉化浪潮對石油石化行業(yè)而言無疑將是一次大清洗，低端玩家遭淘汰恐怕已無法避免。不過對強者而言，殘酷的競爭中，依舊有通往未來的路。
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