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石化行業(yè)的血戰(zhàn)正式開(kāi)啟！國(guó)企、民企、外企，誰(shuí)也逃不掉……
更新時(shí)間：2019-05-31 關(guān)注：1129
石油化工行業(yè)即將迎來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，不是激烈，而是殘酷。
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血戰(zhàn)正式開(kāi)啟
在經(jīng)歷了近兩年的籌備之后，2019年的5月，中國(guó)國(guó)內(nèi)兩個(gè)**的石化項(xiàng)目終于迎來(lái)投產(chǎn)，攪動(dòng)了整個(gè)石化行業(yè)的神經(jīng)。
5月17日，我國(guó)一次性建設(shè)規(guī)模**大的煉化一體化項(xiàng)目——恒力2000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目，隆重舉行了全面投產(chǎn)儀式，舉國(guó)為之關(guān)注。
時(shí)隔三日之后，榮盛石化股份有限公司（下簡(jiǎn)稱“榮盛石化”）發(fā)布公告，其投資建設(shè)的“4000萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目(一期)”目前已完成工程建設(shè)、設(shè)備安裝調(diào)試等前期工作，相關(guān)裝置已具備投運(yùn)條件。榮盛石化現(xiàn)根據(jù)實(shí)際進(jìn)展情況，將**批裝置(常減壓及相關(guān)公用工程裝置等)投入運(yùn)行。
這兩大民營(yíng)煉化項(xiàng)目頗具競(jìng)爭(zhēng)力，在規(guī)模體量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面，可和大型國(guó)企、國(guó)際公司所經(jīng)營(yíng)的煉化項(xiàng)目相比擬，目前已明顯撼動(dòng)了石化行業(yè)市場(chǎng)的格局。
率先感受到?jīng)_擊的，便是對(duì)二甲苯（PX）市場(chǎng)。自今年5月又一條PX生產(chǎn)線投產(chǎn)后，恒力石化已成為中國(guó)乃至全球**大的PX生產(chǎn)企業(yè)，其PX總產(chǎn)能達(dá)到了450萬(wàn)噸/年，約占中國(guó)總產(chǎn)能的24.3%。
在此之前，恒力對(duì)PX的采購(gòu)約有一半來(lái)自國(guó)產(chǎn)、一半來(lái)自進(jìn)口。新項(xiàng)目的投產(chǎn)意味著，恒力未來(lái)可實(shí)現(xiàn)PX自給自足，無(wú)需再采購(gòu)。亞洲的PX將由此轉(zhuǎn)向過(guò)剩，這一產(chǎn)業(yè)的高利潤(rùn)時(shí)代迎來(lái)終結(jié)。
實(shí)際上自2019年3月以來(lái)，受恒力石化項(xiàng)目投產(chǎn)在即的影響，亞洲PX的價(jià)格已開(kāi)始持續(xù)下跌。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2019年4月中旬到5月下旬，CFR臺(tái)灣PX價(jià)格暴跌了近20%。
與此同時(shí)，成品油生產(chǎn)商們，也是壓力陡增。根據(jù)產(chǎn)能規(guī)劃，恒力石化投產(chǎn)后，能生產(chǎn)461萬(wàn)噸/年國(guó)Ⅵ汽油、161萬(wàn)噸/年國(guó)Ⅵ柴油、371萬(wàn)噸/年航空煤油。
這將對(duì)東北、山東等地區(qū)的煉油企業(yè)帶來(lái)沖擊。有數(shù)據(jù)顯示，2017年山東地?zé)捿斖鶘|北的汽油量為300萬(wàn)噸左右，柴油量為600萬(wàn)噸左右。
此外，據(jù)路透社近日?qǐng)?bào)道，恒力石化正在申請(qǐng)航空燃油出口。如果能夠通過(guò)批準(zhǔn)，恒力石化將成為中國(guó)**家私營(yíng)航空燃油出口商，參與到國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中。
在南邊的浙江石化，其一期項(xiàng)目主要產(chǎn)品中，成品油836萬(wàn)噸（航煤284萬(wàn)噸，柴油172萬(wàn)噸，汽油379萬(wàn)噸），芳烴450萬(wàn)噸，烯烴約320萬(wàn)噸。在2019年年初還有消息稱，浙江石化4000萬(wàn)噸煉化一體化項(xiàng)目規(guī)?？赡茉鲋?000萬(wàn)噸。
在國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的年代，新一代石化巨頭崛起，恐怕難免一場(chǎng)行業(yè)廝殺。
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石化行業(yè)三足鼎立已成型
幾乎已可以確定，未來(lái)石化行業(yè)的華山論劍，將以大煉化項(xiàng)目之間的博弈為主導(dǎo)。不管是國(guó)企、民企還是外企，都在緊鑼密鼓、集中力量打造超大型項(xiàng)目。
國(guó)企隊(duì)伍的大煉化項(xiàng)目:
中國(guó)石化方面，其正在廣東省湛江市打造中科煉化項(xiàng)目。該項(xiàng)目為中國(guó)石化目前在建**大煉化項(xiàng)目，一期設(shè)計(jì)為1000萬(wàn)噸/年煉油、80萬(wàn)噸/年乙烯。項(xiàng)目計(jì)劃2019年底全面建成，公用工程2019年下半年陸續(xù)投產(chǎn)，煉化裝置2020年一季度投產(chǎn)。
在福建漳州，中國(guó)石化參與的古雷煉化一體化工程的二期項(xiàng)目于今年5月進(jìn)行了第二次環(huán)評(píng)公示。二期項(xiàng)目包括1600萬(wàn)噸/年煉油、120萬(wàn)噸/年乙烯、320萬(wàn)噸/年芳烴聯(lián)合裝置、60萬(wàn)噸/年己內(nèi)酰胺及配套煉化一體化下游生產(chǎn)裝置和公用工程系統(tǒng)及輔助設(shè)施、配套碼頭及碼頭庫(kù)區(qū)等。
中國(guó)石油方面，在2019年12月，中委廣東石化2000萬(wàn)噸煉化一體化項(xiàng)目建設(shè)已開(kāi)始啟動(dòng)。該項(xiàng)目主要產(chǎn)品包括汽油421萬(wàn)噸/年、航煤261萬(wàn)噸/年、柴油281萬(wàn)噸/年、對(duì)二甲苯262萬(wàn)噸/年、苯乙烯80萬(wàn)噸/年等，預(yù)計(jì)于2021年建成。
民企隊(duì)伍的大煉化項(xiàng)目：
在2018年12月，盛虹1600萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目，終于迎來(lái)了正式開(kāi)工。該項(xiàng)目位于江蘇省連云港市，建設(shè)投資714億元，預(yù)計(jì)將于2021年建成投產(chǎn)。
在河北唐山，旭陽(yáng)1500萬(wàn)噸/年煉化一體化項(xiàng)目也在謀劃中，并于今年3月進(jìn)行了二次環(huán)評(píng)公示。該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括1500萬(wàn)噸/年煉油、200萬(wàn)噸/年對(duì)二甲苯、120萬(wàn)噸/年乙烯及相關(guān)配套設(shè)施。
此外，備受關(guān)注的山東地?zé)?/strong>，2019年在組建煉化一體化大型項(xiàng)目方面也有新消息。在今年2月14日開(kāi)幕的山東省十三屆人大二次會(huì)議上，山東省政府工作報(bào)告中提出：“加快推動(dòng)煉化一體化，全力推進(jìn)煙臺(tái)裕龍島煉化一體化項(xiàng)目前期工作?！?/span>
據(jù)悉，裕龍島煉化項(xiàng)目總規(guī)劃產(chǎn)能4000萬(wàn)噸，一期設(shè)計(jì)產(chǎn)能2000萬(wàn)噸，地點(diǎn)位于煙臺(tái)市，建成后將是山東**大的煉化項(xiàng)目。
外企隊(duì)伍的大煉化項(xiàng)目：
?？松梨?/span>在廣東惠州100億美元的化工綜合體項(xiàng)目在2019年也有推進(jìn)。今年1月，廣東省發(fā)改委曾表示爭(zhēng)取2020年上半年一期項(xiàng)目動(dòng)工。該項(xiàng)目一期擬建一套120 萬(wàn)噸/年乙烯裝置及其下游產(chǎn)品生產(chǎn)裝置，二期建設(shè)第二套120萬(wàn)噸/年乙烯裝置及下游產(chǎn)品生產(chǎn)裝置。
巴斯夫在湛江的100億美元項(xiàng)目，也已在2019年1月同廣東省政府簽署了框架協(xié)議。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)2030年左右全部完工，**批裝置**晚將于2026年竣工。今年5月，巴斯夫宣布，計(jì)劃在該基地新建一個(gè)工程塑料改性裝置和一個(gè)熱塑性聚氨酯(TPU)生產(chǎn)裝置，這將成為該一體化基地首批投產(chǎn)的裝置。
殼牌石油同中國(guó)海油合作的惠州石化三期項(xiàng)目正在籌建中，殼牌石油曾表示對(duì)該項(xiàng)目的首期投資約70億美元。
在北方，沙特阿美于今年2月同中國(guó)北方工業(yè)集團(tuán)、遼寧盤錦鑫誠(chéng)集團(tuán)公司正式簽署協(xié)議，合資成立華錦阿美石油化工有限公司，運(yùn)營(yíng)投資100億美元遼寧省盤錦市的煉化一體化項(xiàng)目。該項(xiàng)目包括1500萬(wàn)噸/年煉油、150萬(wàn)噸/年乙烯、130萬(wàn)噸/年對(duì)二甲苯裝置。該項(xiàng)目將于2023年下半年試運(yùn)行。
整體來(lái)看，民企、外企在中國(guó)的大型煉化項(xiàng)目上擴(kuò)張迅猛，國(guó)企也在加緊步伐升級(jí)自身。國(guó)內(nèi)石油石化行業(yè)三足鼎立的狀態(tài)逐步成型，更均衡的競(jìng)爭(zhēng)將在三巨頭之間展開(kāi)。
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殘酷競(jìng)爭(zhēng)已顯現(xiàn)
盡管如雨后春筍般出現(xiàn)的大型煉化項(xiàng)目還未完全建成，但殘酷的競(jìng)爭(zhēng)卻已經(jīng)顯現(xiàn)。
過(guò)去一年煉油產(chǎn)能的增加加之原油價(jià)格上漲，即便是全球****的石化企業(yè)，也感覺(jué)到了絲絲寒意。
在今年**季度，?？松梨诘臒捰蜆I(yè)務(wù)出現(xiàn)了近10年來(lái)的**虧損，虧損額達(dá)到2.56億美元；雪佛龍下游業(yè)務(wù)也出現(xiàn)大幅下滑，利潤(rùn)相比2018年同期大降了65%。
在國(guó)內(nèi)，中國(guó)石化**季度煉油板塊實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收益119.63 億元，同比2018年一季度減少70億元。中國(guó)石油煉油業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)人民幣0.46億元，比上年同期的39.06億元減少38.60億元。
近日，路透社引用相關(guān)研究數(shù)據(jù)稱，新加坡地區(qū)的煉油利潤(rùn)創(chuàng)了16年以來(lái)的**低，甚至比2009年金融危機(jī)時(shí)期的利潤(rùn)還低。
這導(dǎo)致一些亞洲煉油商已在考慮削減產(chǎn)量。這些煉油商包括韓國(guó)的SK能源、中國(guó)石油和雪佛龍旗下的新加坡煉油公司等。
不難推測(cè)，全球其他地區(qū)的煉油行業(yè)，也面臨著同樣的困境。有數(shù)據(jù)顯示，在今年4月，中國(guó)地?zé)挼钠骄_(kāi)工率已低于50%，而在**季度這一數(shù)字為64%。有知情人士稱，原油購(gòu)買成本的增加，已經(jīng)觸碰到了煉油商的底線。
而這種困境，必將進(jìn)一步加速石油石化行業(yè)的格局調(diào)整。
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不可避免的行業(yè)大清洗
在全球煉化項(xiàng)目大型一體化浪潮的背后，實(shí)際上隱藏著能源行業(yè)更深層的產(chǎn)業(yè)變革。這種深層變革決定了，石油石化行業(yè)將發(fā)生不可避免的大清洗。
在過(guò)去近十年的時(shí)間中，石油石化產(chǎn)品的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，主要靠以中國(guó)為代表的新興經(jīng)濟(jì)體拉動(dòng)，歐洲和北美兩大傳統(tǒng)主力石化品消費(fèi)區(qū)早已迎來(lái)消費(fèi)峰值觸頂。
美國(guó)和歐洲的石油消費(fèi)量在2005年左右就已觸頂，中國(guó)在過(guò)去20年是拉動(dòng)石油石化產(chǎn)品需求增長(zhǎng)的主力
隨著亞洲新興經(jīng)濟(jì)體的逐步轉(zhuǎn)型，經(jīng)濟(jì)體對(duì)能源效率、環(huán)境保護(hù)的要求增高，未來(lái)很難再出現(xiàn)對(duì)石油石化品需求快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。
并且近年來(lái)電動(dòng)車的加速發(fā)展，全球碳減排壓力的不斷提升，都進(jìn)一步增添了石油石化行業(yè)的發(fā)展壓力。
中石油旗下的研究部門在2018年還曾預(yù)計(jì)，**早到2030年中國(guó)石油需求將觸頂，達(dá)到約1380萬(wàn)桶/日。
盡管消費(fèi)峰值觸頂還未到來(lái)，但石油石化企業(yè)仍不得不警惕行業(yè)的天花板。消費(fèi)觸頂將意味著，石油石化產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)重心將從對(duì)規(guī)模的追逐，轉(zhuǎn)向價(jià)格優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的追逐。
所以盡管中國(guó)目前國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，一體化、大型化煉化項(xiàng)目仍在猛烈增加中，其目的就在于鋪墊未來(lái)，建立起更強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)壁壘，爭(zhēng)奪有限的生存空間。
大煉化浪潮對(duì)石油石化行業(yè)而言無(wú)疑將是一次大清洗，低端玩家遭淘汰恐怕已無(wú)法避免。不過(guò)對(duì)強(qiáng)者而言，殘酷的競(jìng)爭(zhēng)中，依舊有通往未來(lái)的路。